瑞联新材拟发不超10亿可转债 2年前上市募20亿破发深

北京10月28日讯今日，瑞联新材(688550.SH)股价下跌，截至收盘报46.32元，跌幅12.57%，总市值45.43亿元。

昨日晚间，瑞联新材发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过10亿元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

(资料图)

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

瑞联新材于2020年9月2日在上交所科创板上市，发行数量为1755.00万股，发行价格113.72元/股。瑞联新材于6月13日发布2021年年度权益分派实施公告称，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利17.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

据记者计算，瑞联新材复权后发行价格为81.23元/股。而今日收盘股价为46.32元，已经跌破发行价43%。

瑞联新材首次发行的保荐机构为海通证券，保荐代表人为石迪、黄洁卉。瑞联新材募集资金总额为19.96亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.44亿元。瑞联新材最终募集资金净额较原计划多7.92亿元。

瑞联新材2020年8月26日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金10.52亿元，分别用于OLED及其他功能材料生产项目、高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、资源无害化处理项目、补充流动资金。

瑞联新材本次上市发行费用为1.52亿元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.35亿元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用748.82万元，上海市瑛明律师事务所获得律师费410.82万元。