怡和嘉业上市首日涨142% 超募10亿元中金公司保荐

北京11月1日讯今日，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（股票简称：怡和嘉业，股票代码：301367）在深交所创业板上市。截至收盘，怡和嘉业报290.00元，上涨141.91%，振幅57.56%，成交额25.07亿元，换手率67.06%，总市值185.60亿元。

公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务。

公司控股股东与实际控制人为庄志、许坚。截至上市公告书签署日，庄志为公司的第一大股东，直接持有公司本次发行前17.4652%的股份；同时，庄志担任润脉投资的执行事务合伙人，润脉投资持有公司本次发行前10.1850%的股份，因而庄志直接和间接控制公司本次发行前27.6502%的股份；许坚直接持有公司本次发行前8.5069%的股份，同时，许坚担任润怡发展的执行事务合伙人，润怡发展持有公司本次发行前0.3393%的股份，因而许坚直接和间接控制公司本次发行前8.8462%的股份。庄志与许坚于2016年8月25日签署《北京怡和嘉业医疗科技有限公司股东一致行动人协议》，双方约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。根据上述一致行动人协议的相关约定，双方同意出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。因而，庄志与许坚合计直接与间接控制公司本次发行前36.4964%的股份，为公司的实际控制人。

【资料图】

2022年4月29日，怡和嘉业首发过会。创业板上市委会议提出问询的主要问题为：

根据申报材料，发行人曾涉多项知识产权纠纷。请发行人说明：（1）现有主要产品专利获取情况以及主要境外销售市场专利占比情况；（2）若瑞思迈重启对发行人的诉讼可能产生的影响。请保荐人发表明确意见。

怡和嘉业本次公开发行新股1,600万股，占发行后总股本的25%，发行价格为119.88元/股，募集资金总额为191,808.00万元，募集资金净额为173,826.74万元。

怡和嘉业实际募资净额比原拟募资多100,026.98万元。怡和嘉业2022年10月25日披露的招股书显示，公司原拟募集资金73,799.76万元，拟用于“年产30万台呼吸机及350万套配件”、“营销网络及品牌建设项目”、“医疗设备研发中心项目”、“补充流动资金”。

怡和嘉业的保荐机构（主承销商）是中金公司，保荐代表人是陈婷婷、谢显明。怡和嘉业本次发行费用共计18,302.02万元，其中保荐及承销费用15,715.82万元。

2019年至2021年，怡和嘉业营业收入同比增幅分别为36.37%、117.29%和18.20%，归属于母公司所有者的净利润同比增幅分别为55.39%、487.23%和-36.07%。

2019年-2021年，怡和嘉业营业收入分别为25,793.65万元、56,047.64万元、66,250.04万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为28,627.43万元、64,241.11万元、69,401.36万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,880.24万元、22,785.86万元、14,568.13万元，经营活动产生的现金流量净额分别为3,620.98万元、26,741.33万元、10,440.15万元。

2022年前三季度，公司实现营业总收入101,443.13万元，同比增长123.64%；归属于发行人股东的净利润26,964.80万元，同比增长127.05%；经营活动产生的现金流量净额为19,074.76万元，同比增长434.97%。

结合公司目前订单情况、经营情况和市场环境，在未来经营状况、竞争环境、市场和政策等各项因素不发生重大变化的前提下，公司预计2022年度营业收入约为144,400.00万元至154,400.00万元，同比增幅约为117.96%至133.06%；公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润约为35,086.65万元至40,742.41万元，同比增幅约为140.85%至179.67%；公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为34,167.17万元至39,022.93万元，同比增幅约为152.73%至188.64%。

2020年和2021年，怡和嘉业各现金分红一次，分红金额分别为1,204.77万元和2,880.00万元，累计金额为4084.77万元。

2020年6月，经公司2019年度股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》与《公司2019年度利润分配方案》：（1）公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东合计转增44,988,083股，转增后怡和嘉业股本将由3,011,917股增加至48,000,000股，注册资本变更为人民币4,800.00万元，公司各股东持股比例不变；（2）向全体股东每10股派发现金红利40元（含税）。上述股利分配已于2020年7月实施完毕。

根据2020年度股东大会通过的《公司2020年度利润分配方案》，公司以2020年12月31日总股份48,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共计分配股利28,800,000.00元。上述股利已于2021年5月实施完毕。