天天实时：10月份35%股基上涨 红土创新中欧长盛等产品涨超20%

北京11月2日讯（记者康博）在刚过去的10月份里，共计842只普通股票型基金中有292只业绩实现上涨，3只持平，547只下跌，上涨和下跌数量占比分别为35%和65%。

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医药和信创板块的强劲上涨带动相关基金涨幅靠前，从涨幅排名看，红土创新医疗保健股票、创金合信软件产业股票发起A、创金合信软件产业股票发起C、中欧电子信息产业沪港深股票A、中欧电子信息产业沪港深股票C单月涨幅均超过20%，分别为27.61%、23.45%、23.40%、21.48%、21.39%。

最新披露的三季报显示，红土创新医疗保健的前十大重仓股分别为康缘药业、以岭药业、新天药业、莱茵生物、华润三九、特宝生物、佐力药业、中船防务、福瑞股份、中远海能，而在这些个股中仅有莱茵生物一只股票在10月份里小幅下跌，其余均涨幅明显。

创金合信软件产业股票虽然9月份刚成立，目前还未披露首期季报，但从主题看，正好迎合了10月份的信创概念。与之相似的是中欧电子信息产业沪港深，从该基金三季度前十大重仓股看，主要为电子、办公软件、信息技术行业个股，其中的金山办公、信安世纪10月份涨幅超过40%，涨幅超过30%的有京北方、顶点软件。

基金经理刘金辉在三季报中表示：“在组合配置和公司选择上，主要从两个角度出发：一个角度是淡化短期的基本面影响，核心考虑长期政策支持方向以及技术趋势，比如自主可控、云计算。虽然短期的节奏会有波折，但是长期的发展决心明确。对于国内软件公司更是如此，一方面给软件公司提供了产品迭代和改进升级的机会，另一方面增强了甲方正版化付费习惯，改善了软件企业的商业生态。此外，国内外的云计算上市公司这两年股价都有较大调整，但我们认为云计算的大趋势不会改变，云计算既是技术的迭代，带来效率的提升，更重要的是行业商业模式的优化。另一个角度是考虑行业的逆周期需求。软件行业支出相对刚性，往往会有较好的逆周期能力。”

在涨幅靠前的普通股票型基金中，中庚价值先锋股票、招商移动互联网产业股票基金A、招商移动互联网产业股票基金C、广发电子信息传媒股票A、广发电子信息传媒股票C等均受益于信息技术及软件板块的上涨，从而令这些基金单月涨幅均超过17%。

医药、医疗服务是另一个10月份的强势板块，长盛医疗量化股票、嘉实互融精选股票、永赢医药健康A、永赢医药健康C、长盛竞争优势A均重仓医药板块个股，在10月分别上涨19.75%、18.38%、18.27%、18.25%、17.83%。

如长盛医疗量化股票三季度重仓股包括荣昌生物、华海药业、君实生物、泽璟制药、康缘药业、海思科、以岭药业、开立医疗、皓元医药、华东医药，其中多只个股涨幅超过40%。其基金经理周思聪更是堪称老将，资料显示，周思聪曾任银华基金管理有限公司研究员、研究部总监助理、基金经理助理、基金经理，2018年10月加入长盛基金，累计担任基金经理时间超过8年。

周思聪在三季报里表示：“根据大的医疗行业中不同子行业的景气度差别，重点配置了创新药、中药、医疗设备等子行业。仓位方面，考虑市场对于医疗行业中长期的景气度较高，短期市场情绪的波动并不改变医疗行业的中长期投资逻辑，本基金三季度大部分时间保持了中高仓位，同时积极利用下跌进行调仓，淘汰部分在经济相对较弱的情况下短期景气度较难向上的细分子行业。”对比二季度前十大重仓股，周思聪在三季度新重仓了荣昌生物、泽璟制药、海思科、开立医疗、华东医药，其中多只个股自三季度开始就持续上涨。

嘉实互融精选股票由郝淼管理，作为中国科学院生物化学与分子生物学博士，郝淼2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。2021年3月加入嘉实基金，此后管理多只医药主题基金。

郝淼认为，医药板块估值已经达到多年来低位，考虑到行业政策层面已经出现缓和迹象，长期来看医药板块具有较大投资价值。特别是创新药和创新医疗器械等细分领域，有望受益于政策层面持续支持，成长空间较大。在三季度里，其重点增加了创新药、创新医疗器械等方向的配置，这让该基金在10月份上涨了18.38%。

而反观跌幅榜，多只重仓消费与地产板块的基金业绩不佳，如北信瑞丰优选成长，三季报显示，该基金的前十大重仓股为贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、古井贡酒、山西汾酒、传化智联、今世缘、百润股份、口子窖，在重仓白酒股的情况下，其10月份净值下跌了18.36%，今年前十月更是下跌了34.58%。宝盈品牌消费股票A、创金合信消费主题股票C、创金合信消费主题股票A、创金合信金融地产股票C、创金合信金融地产股票A等多只基金10月跌幅均超过16%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，消费主题基金年内收益率大幅下跌，一方面是由于受到超预期因素影响；另一方面，当前A股市场跌破3000点，各板块估值水平普遍下移，而多数消费白马股估值相对于其他板块来说偏高，也造成消费股近期调整幅度较大。而对于后期表现，不少机构都较为乐观，如上投摩根基金经理兼研究部副总监叶敏就认为，消费行业的公司业务模式大多有较深的品牌“护城河”和壁垒，选择优质的消费公司并且长期持有，就有可能收获时间带来的复利。高端白酒整体行业格局较为稳定，且头部公司品牌生命力强，股价下行空间较为有限，再加上当前估值处于历史低位，是较好的布局窗口。

10月份普通股票型基金涨跌幅前100名一览

数据来源：同花顺（规模截止日期：2022年9月30日）