晶品特装上市首日涨44% 超募4.4亿前三季营收降12%

北京12月8日讯今日，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”，688084.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，晶品特装报88.10元，涨幅44.47%，振幅37.72%，换手率66.82%，成交额9.89亿元，总市值66.66亿元。

晶品特装主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。

陈波系军融汇智、军融创鑫和军融创富的执行事务合伙人，持有军融汇智出资比例为32.49%、军融创鑫出资比例为19.90%、军融创富出资比例为30.48%。根据三家合伙企业的合伙协议，陈波代表合伙企业行使合伙企业在公司享有的表决权等权益，陈波通过军融汇智间接控制公司33.49%的股份，通过军融创鑫间接控制公司21.74%的股份，通过军融创富间接控制公司13.27%的股份，合计控制公司68.50%的股份，系公司实际控制人。军融汇智、军融创鑫和军融创富系公司的共同控股股东。本次发行完成后，控股股东军融汇智、军融创鑫和军融创富持股比例合计为51.30%，实际控制人陈波直接或间接控制公司合计51.30%的股份。

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晶品特装于2022年6月13日首发过会，上市委现场问询问题：请发行人代表说明：（1）涂余、王小兵是否向包慧云真实支付与代持股权相关的出资款；（2）张丽霞（以及陈波）、李明春、王进无需向包慧云或者实益持有人支付股权转让对价的合理性；（3）发行人控股股东所持发行人股份是否存在争议或潜在权属纠纷，发行人控制权是否存在稳定性风险。请保荐代表人发表明确意见。

晶品特装本次在上交所科创板上市，发行数量为1,900.00万股（本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份），发行价格为60.98元/股，保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为张文海、吴娟。

晶品特装本次新股募集资金总额为115,862.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为106,727.69万元。晶品特装最终募集资金净额较原计划多43,682.19万元。晶品特装于2022年12月5日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金63,045.50万元，分别用于特种机器人南通产业基地（一期）建设项目、研发中心提升项目、补充流动资金。

本次公司公开发行新股的发行费用合计9,134.31万元（不含增值税金额）。其中，长江证券承销保荐有限公司获得保荐及承销费7,110.34万元。

本次发行的保荐机构按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为长江证券创新投资（湖北）有限公司。长江证券创新投资（湖北）有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数76.00万股，占发行总数量的4.00%，获配股数对应金额46,344,800.00元。长江证券创新投资（湖北）有限公司本次跟投获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，晶品特装营业收入分别为11,035.42万元、28,454.40万元、42,203.22万元和4,519.84万元，归属于母公司的净利润分别为-37,368.70万元、5,890.07万元、6,050.58万元和-989.18万元，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为-6,798.93万元、5,226.23万元、5,721.15万元和-1,404.16万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3,167.57万元、-2,077.15万元、17,313.13万元和-21,914.80万元。

2022年1-9月，公司实现的营业收入为18,012.31万元，同比减少11.93%；归属于母公司股东的净利润为1,933.04万元，同比增长830.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,411.93万元，同比增长413.66%；经营活动产生的现金流量净额为-24,513.90万元，同比减少206.67%。

根据公司初步测算，2022年度，营业收入预计约为3.50亿元至4.25亿元，较上年同期变动幅度约为-17.07%至0.70%，净利润预计约为5,200.00万元至7,500.00万元，较上年同期变动幅度为-13.24%至25.13%。