长盈精密拟定增募不超22亿 2020年定增募19亿现今破发_焦点速读

北京3月15日讯 今日，长盈精密（300115.SZ）收报12.08元，涨幅0.00%。

昨晚，长盈精密发布2023年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22亿元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目、宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目、智能可穿戴设备AR/VR零组件项目、补充流动资金。

截至预案公告日，长盈精密未对本次发行完成后的业务和资产作出整合计划。本次发行募集资金在扣除相关费用后，将用于新能源动力及储能电池零组件项目、智能可穿戴设备AR/VR零组件项目及补充流动资金，募集资金投资项目均为围绕公司主营业务开展。公司主营业务不会因本次发行而改变，亦不涉及对公司现有资产的整合。本次发行将为公司业务发展提供长期资金的支持，并进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构，提升公司抗风险能力，符合公司的发展战略，不会对公司业务造成不利影响。

(资料图)

长盈精密本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内选择适当时机实施。

长盈精密本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。本次发行对象的选择范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人、自然人等不超过三十五名特定对象；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

长盈精密本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

长盈精密本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量，将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商按照相关规定协商确定。

长盈精密本次发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。本次发行方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月之内。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次发行前，长盈精密控股股东长盈投资持有公司36.98%的股份，公司实际控制人陈奇星通过持有长盈投资90%的股份间接控制上述公司36.98%的股份，并直接持有公司0.28%的股份。本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%（含），按当前总股本计算即不超过360308314股（含）。以上限360308314股测算，本次发行完成后，长盈投资仍持有公司28.45%的股份，陈奇星合计仍控制公司28.67%的股份，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，控股股东和实际控制人地位未发生变化，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

长盈精密本次发行方案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行需经深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。在经深交所审核通过和中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记、上市等事宜，完成本次发行的全部呈报批准程序。

长盈精密2020年11月24日发布的创业板向特定对象发行股票上市公告书显示，本次发行的发行数量为90996168股。股票上市时间为2020年11月26日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。长盈精密和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.88元/股，发行价格为基准价格的1.01倍。

本次发行的募集资金总额为1899999987.84元，扣除不含税承销及保荐费人民币16981132.08元、其他不含税发行费用人民币2634902.05元，募集资金净额为人民币1880383953.71元。募集说明书显示，长盈精密原拟募集资金总额不超过19亿元，用于上海临港新能源汽车零组件（一期）、5G智能终端模组。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月6日出具《验证报告》（天健验〔2020〕3-111号），截至2020年11月6日止，国信证券共收到发行对象汇入国信证券为长盈精密本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为1899999987.84元。

2021年5月28日，长盈精密公告分红方案，每10股转增2股，税前派息1元。除权除息日为2021年6月4日，股权登记日为2021年6月3日。长盈精密今日收报12.08元，较20.88元/股的发行价格已深度破发。

长盈精密前次募集资金使用情况报告显示，截至2022年9月30日，公司2020年向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金实际投入143338.93万元，相比承诺投资总额尚有44699.47万元未投入使用，主要系上海临港新能源汽车零组件（一期）项目处于投资建设期，尚未完成建设。

长盈精密2022年度业绩快报显示，报告期公司实现营业总收入1528056.32万元，较去年同期增长38.33%；营业利润为2100.07万元，去年同期为-72188.54万元；利润总额为1756.78万元，去年同期为-72193.92万元；归属于上市公司股东的净利润为4268.57万元，去年同期为-60459.67万元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1947.15万元，去年同期为-79636.27万元。报告期内公司基本每股收益为0.04元，去年同期为-0.50元；加权平均净资产收益率为0.75%，去年同期为-9.53%。

报告期末总资产为1757959.17万元，较期初增长3.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为567198.14万元，较期初减少0.13%。归属于上市公司股东的每股净资产为4.7185元，较期初减少0.13%。