兴瑞科技不超4.62亿可转债获深交所通过 中金公司建功

北京5月19日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第32次审议会议于昨日召开，审议结果显示，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”，002937.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(资料图片仅供参考)

上市委会议现场问询的主要问题：无

需进一步落实事项：无

兴瑞科技于2023年5月11日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币46,200万元（含46,200万元），发行数量4,620,000张。扣除发行费用后的募集资金净额将用于新能源汽车零部件生产建设项目。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次可转债期限为自发行之日起6年。

兴瑞科技本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期后5个工作日内公司将办理完毕偿还本次可转债余额本息的事项。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

东方金诚对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级。

兴瑞科技本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为尤墩周、丁艳。

2022年年度报告显示，兴瑞科技去年实现营业收入17.67亿元，同比增长41.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长93.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.28亿元，同比增长122.92%；经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比增长16.64%。

2023年一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入4.80亿元，同比增长35.25%；实现归属于上市公司股东的净利润5179.60万元，同比增长52.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5087.99亿元，同比增长56.24%；经营活动产生的现金流量净额为105.60万元，同比增长103.56%。