五洲特纸拟向实控人定增 2020年上市两募资共10.7亿

北京6月25日讯6月21日晚间，五洲特纸(605007.SH)发布向特定对象发行股票预案公告，本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，发行对象以现金方式认购，本次发行构成关联交易。

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本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第二届董事会第十七次会议决议的公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为11.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，即发行数量不超过73,024,054股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

根据中国证监会的有关规定，本次发行对象赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

截至预案公告日，公司总股本为40,055.7287万股，赵磊现任公司法定代表人、董事长、总经理，直接持有公司29.86%股份，赵磊通过控制公司员工持股平台宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）控制公司0.97%股份，合计控制公司30.82%股份；赵晨佳现任公司董事，直接持有公司19.79%股份；赵云福现任公司董事，直接持有公司15.27%的股份；林彩玲现任公司董事，直接持有公司12.49%股份。四人合计控制的股份比例为78.37%，为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行完成后，公司将增加不超过73,024,054股有限售条件流通股，控股股东、实际控制人持股的股权比例将不低于81.71%，赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，符合《公司法》《证券法》和《管理办法》的相关规定。

五洲特纸称，本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次向特定对象发行方案尚需获得公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后方可实施。

关于本次向特定对象发行股票的目的，五洲特纸表示，提高公司资金实力，保障未来发展所需的资金；降低公司资产负债率、优化公司财务结构。

同日，五洲特纸发布前次募集资金使用情况报告。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414号文核准，并经上海证券交易所同意，五洲特纸由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币10.09元，共计募集资金40,370.09万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）3,066.04万元（保荐承销费共计人民币3,207.55万元，募集资金到位前已预付人民币141.51万元)后的募集资金为37,304.05万元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入五洲特纸募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,127.43万元后（不含税），公司本次募集资金净额为34,035.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月3日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕468号）。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号），五洲特纸由主承销商华创证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数量6,700,000万张，每张面值人民币100元，共计募集资金67,000.00万元，坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为66,150.94万元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2021年12月14日汇入五洲特纸募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计282.16万元后（不含税），公司本次募集资金净额为65,868.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月14日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕730号）。

五洲特纸于2020年11月10日在上交所主板上市，公开发行股票4001万股，发行价格为10.09元/股，保荐机构为华创证券有限责任公司，保荐代表人为李锡亮、南鸣。

五洲特纸首次公开发行募集资金总额为4.04亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.40亿元，全部用于年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目。

五洲特纸此次发行费用为6334.97万元，其中，保荐机构华创证券有限责任公司获得保荐及承销费用3207.55万元。

2022年年度报告显示，报告期内，五洲特纸实现营业收入59.62亿元，同比增长61.59%；实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比减少47.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比减少53.85%；经营活动产生的现金流量净额为3619.40万元，同比减少86.70%。

2023年一季度报告显示，报告期内，五洲特纸实现营业收入12.58亿元，同比减少5.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-2982.11万元，上年同期为1.03亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1426.27万元，上年同期为1.02亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5700.89万元，上年同期为-7260.20万元。