禾信仪器终止不超2.3亿元可转债 2021年上市募3.1亿

北京7月7日讯上交所网站昨日发布关于终止对广州禾信仪器股份有限公司（简称“禾信仪器”，688622.SH）向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。

上交所于2023年2月6日依法受理了禾信仪器向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。

2023年7月4日，禾信仪器和保荐人广发证券股份有限公司向上交所提交了《广州禾信仪器股份有限公司关于撤回广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《保荐机构关于撤回广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》，申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对禾信仪器向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

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2023年6月20日，禾信仪器发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过23,000.00万元（含23,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：昆山高端质谱仪器生产项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币23,000.00万元（含本数），发行数量为230.00万张，具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券给予公司原有A股股东优先配售权，原有股东有权放弃优先配售权。

禾信仪器本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人为毕兴明、孟晓翔。

禾信仪器于2021年9月13日在上交所科创板上市，发行股份数量为1750万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为17.70元/股，保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张华、魏安胜。禾信仪器募集资金总额为3.10亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.73亿元。

禾信仪器最终募集资金净额比原计划少5351.62万元。禾信仪器于2021年9月7日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.26亿元，拟分别用于质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目、综合服务体系建设项目、补充流动资金。

禾信仪器上市发行费用为3699.12万元，其中保荐机构国信证券获得保荐、承销费用2452.83万元。