建艺集团拟定增募资不超4.85亿 2021年初定增募1.99亿

北京7月10日讯建艺集团(002789.SZ)股价截至今日收盘报14.94元，跌幅0.60%。

建艺集团7月7日晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

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本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过4,788.70万股（含本数）。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于建筑装饰工程项目（含世荣商业中心室内精装修及外墙装饰工程、联润大厦项目幕墙工程、城建峰璟苑精装修工程、深圳市新华医院项目装修装饰工程）、补充流动资金。

截至预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，控股股东正方集团和实际控制人香洲区国资办直接持有公司29.95%的股份。按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，本次发行完成后，正方集团、香洲区国资办将持有公司不低于23.04%的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以、增强资金实力，提升项目承接容量；积极发展核心业务，达成大建工平台平衡发展的业态；在已有控股股东赋能的区域优势下，加快深化与大湾区客户的合作，快速提高公司的区域竞争力；降低财务风险。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，2021年1月13日，经中国证监会出具的批复（证监许可【2021】13号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过41,412,000股新股票。根据公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为9.22元/股，发行数量21,583,514股，募集资金总额为人民币198,999,999.08元。截至2021年8月3日，公司收到募集资金总额198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为188,922,206.25元。截止2021年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072号”验资报告验证确认。

据建艺集团2022年年报，报告期内，公司实现营业收入21.66亿元，同比增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润1118.32万元，同比增长101.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.63亿元，同比增长83.32%；经营活动产生的现金流量净额-1.10亿元，同比增长8.27%。

据敏芯股份2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入8.35亿元，同比增长93.48%；归属于上市公司股东的净利润1043.29万元，同比增长141.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润992.03万元，同比增长129.81%；经营活动产生的现金流量净额-4227.50万元，同比增长54.43%。