科净源上市首日涨113.3% 募资7.7亿元民生证券保荐

北京8月11日讯今日，北京科净源科技股份有限公司（股票简称：科净源，股票代码：301372.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报80.01元，最高至128.80元，截至收盘报96.00元，涨幅113.33%，成交额12.52亿元，振幅108.42%，换手率82.84%，总市值65.83亿元。

科净源是一家专业从事水环境系统治理的创新型综合服务商，围绕客户对水环境治理的需求，为其提供水处理产品、水环境综合治理方案和运营服务。

本次公开发行后，葛敬直接持有公司16,448,597股股份，占公司总股本的23.99%，为公司的控股股东；张茹敏直接持有公司4,657,388股股份，占公司总股本的6.79%，葛敬和张茹敏夫妇合计持有公司30.78%股份，为公司的实际控制人。葛琳曦为葛敬和张茹敏夫妇之女，直接持有公司5,470,000股股份，占公司总股本的7.98%。葛琳曦虽然持有公司股份达到5%以上，但未参与公司经营管理，仅作为股东参与公司股东大会表决，未在公司经营决策中发挥重要作用，为实际控制人葛敬、张茹敏的一致行动人。

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科净源本次在深交所创业板公开发行17,142,858股，约占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为发行新股，发行价格为45.00元/股。科净源本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为谢国敏、崔增英。

科净源本次公开发行募集资金总额为人民币77,142.86万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,879.12万元。公司募集资金净额比原计划少25,896.13万元。

科净源2023年8月7日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金88,775.25万元，用于北京科净源总部基地项目、深州生态环保产业基地建设项目、昆明市科净源生产水处理专业设备项目、补充流动资金。

科净源本次发行费用总额为14,263.74万元，其中保荐费及辅导费103.77万元，承销费用11,262.86万元。

2020年至2022年，科净源的营业收入分别为32,114.33万元、48,035.42万元和43,928.78万元；净利润分别为7,000.96万元、9,182.42万元和8,625.68万元；归属于母公司所有者的净利润分别为7,083.65万元、9,198.05万元和8,629.85万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,180.71万元、9,214.51万元和8,317.81万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为38,138.69万元、31,695.55万元和23,163.51万元；经营活动产生的现金流量净额分别为6,361.87万元、516.27万元和-2,519.53万元。

2023年1-3月，科净源实现营业收入4,081.11万元，同比下降36.57%；实现净利润-323.34万元，上年同期为-972.07万元；实现归属于母公司所有者的净利润-321.67万元，上年同期为-970.34万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1,362.13万元，上年同期为-983.81万元；公司经营活动产生的现金流量净额为-3,018.04万元，上年同期为-1,451.67万元。

基于公司经营状况，2023年1-6月，科净源初步预计营业收入为2.25亿元至2.55亿元，较上年同期增长-3.76%至9.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为0.45亿元至0.54亿元，较上年同期增长-4.72%至14.71%。