盛屯矿业定增不超22亿获证监会审核通过 中信证券建功

北京5月17日讯昨晚，盛屯矿业(600711.SH)发布公告称，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年9月30日，盛屯矿业发布2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿），本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过802,500,050股（含本数）。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

盛屯矿业本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过222,492.30万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：卡隆威项目、补充流动资金。

盛屯矿业指出，公司拟通过全资子公司卡隆威矿业有限公司实施本项目，项目总投资人民币188,562.21万元，项目建设包括铜钴矿开采以及矿石冶炼。基于公司业务快速发展的需要，公司本次拟使用募集资金62,492.30万元补充公司流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，增强公司资本实力。

盛屯矿业表示，本次非公开发行股票前，截至2021年8月31日，公司实际控制人为姚雄杰。姚雄杰直接持有公司4030.50万股，通过其控制的盛屯集团间接持有公司52,248.75万股，姚雄杰及其控制的盛屯集团合计持有公司56,279.25万股，占公司总股本的20.49%。

按照本次非公开发行的股票数量上限测算，本次发行完成后，公司实际控制人姚雄杰合计持股比例预计不低于15.76%，其他股东持股比例均未超过5%，持股较为分散，公司实际控制人仍处于控股地位。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

盛屯矿业2022年1月20日发布的《关于请做好盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函相关问题的回复》显示，公司此次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人是王家骥、李飞。