【世界新视野】伟明环保拟发行可转债募资不超23.5亿元 股价跌2.3%

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北京9月28日讯伟明环保(603568.SH)今日下跌，截至收盘报23.75元，跌幅2.30%，总市值402.38亿元。

伟明环保昨日晚间发布公开发行A股可转换公司债券预案。预案显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

本次可转债的发行总额不超过人民币23.50亿元（含23.50亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行可转债拟募集资金扣除发行费用后将全部用于温州嘉伟环保科技有限公司和上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）通过设立伟明（新加坡）国际控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司开展红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目、永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目、补充流动资金项目。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。