乐华娱乐港股募资缩水首日涨48% 王一博贡献六成收入

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北京1月19日讯乐华娱乐（02306.HK）今日在港交所上市，发售价为4.08港元/股。截至收盘，乐华娱乐报6.030港元，上涨47.794%，港股市值52.46亿港元。

发售价及配发结果公告显示，乐华娱乐全球发售的股份数目120,060,000股，其中香港发售股份36,018,000股，国际发售股份84,042,000股。乐华娱乐的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投国际、招商证券国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为华盛证券、光大证券国际、山高控股、国信证券（香港）、盈立证券、老虎证券、富途证券、国泰君安国际、利弗莫尔证券，联席牵头经办人系浙商国际、易升证券有限公司。

按发售价每股4.08港元计算，乐华娱乐将收取的全球发售所得款项净额（经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、最高奖励费、其他费用及开支）估计约为391.3百万港元（假设超额配股权未获行使）。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予配发及发行的1,821,000股股份收取额外所得款项净额7.1百万港元。

乐华娱乐为中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，公司于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。自公司于2009年成立以来，已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营及泛娱乐业务三大互补业务在内的文化娱乐平台。

2019年-2021年及2022年前9个月，乐华娱乐收入分别为6.31亿元、9.22亿元、12.90亿元、7.53亿元，期间利润分别为1.19亿元、2.92亿元、3.35亿元、13.45亿元。

据财新网报道，无论是发行数量还是定价，乐华娱乐IPO均较最初计划缩水。2022年8月24日，乐华娱乐开启招股，拟全球发售股票1.3256亿股，香港和国际发售占比分别为10%、90%，最高发售价为8.5港元/股，募资不超过11.27亿港元。

证券时报·e公司报道指出，乐华娱乐对排名第一的艺人王一博的依赖大幅提升。2019年至2022年前三季度，王一博为公司带来的收入分别占同期总收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。