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环球精选！美邦科技过会：今年IPO过关第74家中金公司过2单

来源：时间：2023-03-28 10:37:53

北京3月28日讯北京证券交易所上市委员会2023年第15次审议会议于昨日召开，审议结果显示，河北美邦工程科技股份有限公司（简称“美邦科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第74家企业（其中，上交所和深交所一共过会57家，北交所过会17家）。

美邦科技本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人牛成鹏、王吉祥。这是中金公司今年保荐成功的第2单IPO项目。3月13日，中金公司保荐的深圳中电港技术股份有限公司过会。

(相关资料图)

美邦科技以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提升绿色发展水平。

高文杲为公司的控股股东，目前直接持有公司32.79%股份及表决权，并通过德恒豪泰间接持有5.37%表决权。高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东及马记等8人为公司的实际控制人。截至招股说明书签署日，高文杲等8人合计直接持有公司71.50%股份。

美邦科技本次拟在北交所公开发行股数不超过1,320万普通股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数）或不超过1,518万普通股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，含本数）。本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

美邦科技拟募集资金50,000.00万元，用于3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目。

审议意见：

1.请发行人测算并补充披露剔除2021年以来四氢呋喃产品市场价格大幅波动等偶然性因素后，报告期内营业收入、毛利率、净利润及加权平均净资产收益率等财务指标及测算依据。

2.关于募投项目。请发行人结合未来PTMEG/氨纶企业四氢呋喃的需求量和对外采购四氢呋喃的采购量，说明并补充披露募投项目新增产能的消化措施是否有效，募投项目效益分析是否谨慎合理。

审议会议提出问询的主要问题：

1.关于四氢呋喃毛利率。请发行人：（1）结合报告期各期LBDOBDO的投入产出比，模拟测算发行人通过LBDO提炼出高浓度BDO的实际成本，并与BDO市场价格进行对比，量化分析发行人LBDO工艺原料优势对毛利率的提升作用。（2）补充说明报告期内其他采用LBDO提纯法生产四氢呋喃的主要生产企业对外销售价格与发行人销售价格比较情况，如差异较大，请说明原因；报告期内发行人与前述同行业公司产品品质、销售数量的比较情况，发行人是否有明显优势；报告期内发行人四氢呋喃产品应用于氨纶领域的情况，同行业公司生产的产品是否亦能应用于氨纶领域；结合与采用相同工艺同行业公司的价格比较、质量比较情况进一步分析发行人的技术先进性及稀缺性、报告期内毛利率较高的合理性。（3）补充说明发行人技术壁垒以及对相关技术的保护情况，在成本低、品质高的情况下，其他同行业公司是否会模仿发行人相关技术，发行人高毛利是否可持续。（4）按照生产型、资源回收利用、贸易型供应商分类说明报告期内从各类供应商采购的LBDO的数量、价格区间，同类供应商相同月份的LBDO价格差异较大的原因；补充说明在供应商定价机制、采购价格、品质差异较大的情况下发行人的采购策略。（6）测算剔除四氢呋喃价格波动影响后，发行人2021年、2022年营业收入、净利润、毛利率及加权平均净资产收益率水平等，并说明测算依据。请保荐机构、申报会计师补充核查上述情况，进一步分析发行人毛利率较高的合理性以及相关分析披露的准确性，并发表明确意见。

2.关于募投项目。请发行人：（1）说明发行人报告期及2022年四氢呋喃在流通市场溶剂领域和PTMEG领域的产销量及市场占有率。（2）说明未来PTMEG/氨纶企业四氢呋喃的需求量和对外采购四氢呋喃的采购量。（3）发行人新增3万吨/年四氢呋喃产能，扩产至原产能4倍，请结合扩充产能1万吨、2万吨、3万吨的项目概算情况等说明本次募集资金的合理性、必要性，新增产能的消化措施是否有效，募投项目效益分析是否谨慎合理。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	南京莱斯信息技术股份有限公司	2023/01/03	上交所科创板	中信证券
2	深圳市绿联科技股份有限公司	2023/01/06	深交所创业板	华泰联合
3	深圳市睿联技术股份有限公司	2023/01/06	深交所创业板	中信建投
4	合肥埃科光电科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科创板	招商证券
5	广州必贝特医药股份有限公司	2023/01/11	上交所科创板	中信证券
6	新疆宝地矿业股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申万宏源
7	河北科力汽车装备股份有限公司	2023/01/12	深交所创业板	长江保荐
8	成都瑞迪智驱科技股份有限公司	2023/01/12	深交所创业板	国金证券
9	苏州百胜动力机器股份有限公司	2023/01/12	深交所创业板	中航证券
10	西安新通药物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科创板	中信证券
11	山东博苑医药化学股份有限公司	2023/01/13	深交所创业板	中泰证券
12	北京博华信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所创业板	中信证券
13	浙江托普云农科技股份有限公司	2023/01/13	深交所创业板	国泰君安
14	广州安凯微电子股份有限公司	2023/01/13	上交所科创板	海通证券
15	机械工业第九设计研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所创业板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所创业板	中信证券
17	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	2023/01/18	上交所科创板	兴业证券
18	厦门美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所创业板	东吴证券
19	苏州天脉导热科技股份有限公司	2023/01/19	深交所创业板	安信证券
20	广州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所创业板	民生证券
21	上海盛普流体设备股份有限公司	2023/01/20	深交所创业板	海通证券
22	苏州珂玛材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所创业板	中信证券
23	福建海通发展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信证券
24	浙江华业塑料机械股份有限公司	2023/02/13	深交所创业板	海通证券
25	湖南耐普泵业股份有限公司	2023/02/13	深交所创业板	西部证券
26	安徽芯动联科微系统股份有限公司	2023/02/13	上交所科创板	中信建投
27	广州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所创业板	德邦证券
28	成都华微电子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科创板	华泰联合
29	江西威尔高电子股份有限公司	2023/03/01	深交所创业板	民生证券
30	扬州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所创业板	申万宏源
31	广东天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科创板	民生证券
32	广东国地规划科技股份有限公司	2023/03/09	深交所创业板	国金证券
33	江苏常青树新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大证券
34	江西省盐业集团股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港证券
35	中信金属股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信证券、中航证券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	国泰君安
37	柏诚系统科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信证券
38	深圳中电港技术股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陕西能源投资股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信证券、西部证券
40	浙江海森药业股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信证券
41	华纬科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安证券
42	南昌矿机集团股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	国信证券
43	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江苏恒尚节能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	华泰联合
45	浙江万丰化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	东兴证券
46	常州长青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信证券
47	江苏翔腾新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大证券
48	芜湖三联锻造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信证券
49	上海司南卫星导航技术股份有限公司	2023/03/16	上交所科创板	民生证券
50	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所创业板	中国银河
51	乔锋智能装备股份有限公司	2023/03/17	深交所创业板	安信证券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所创业板	华安证券
53	新恒汇电子股份有限公司	2023/03/22	深交所创业板	方正承销保荐
54	贵州多彩新媒体股份有限公司	2023/03/23	深交所创业板	中银证券
55	苏州鸿安机械股份有限公司	2023/03/23	深交所创业板	中信证券
56	浙江华远汽车科技股份有限公司	2023/03/27	深交所创业板	海通证券
57	创志科技（江苏）股份有限公司	2023/03/27	深交所创业板	东方投行