盛屯矿业拟向关联方定增募不超23.5亿 近3年2募资46亿

北京5月25日讯 今日，盛屯矿业(600711.SH)股价截至收盘报4.82元，跌幅5.86%。

昨晚，盛屯矿业披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次发行对象为深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司和深圳市盛屯汇泽贸易有限公司，发行对象均已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，将以现金方式认购公司本次发行的全部股票。本次向特定对象发行A股股票构成关联交易。其中，盛屯集团为发行人的控股股东，盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽为盛屯集团的全资子公司。有发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司董事会决议公告日（即2023年5月25日）。本次发行价格为4.34元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

【资料图】

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量不超过541474653股（含本数），不超过本次发行前总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过235000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

截至预案公告日，公司控股股东为盛屯集团，实际控制人为姚雄杰。姚雄杰直接持有公司40305000股股份，通过其控制的盛屯集团间接持有公司514494897股股份，姚雄杰及其控制的盛屯集团合计持有公司554799897股股份，占公司总股本的17.66%。本次发行完成后，姚雄杰控制公司的股份比例将会进一步提高，仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以把握新能源行业发展机遇，为长期发展战略提供资金支持；优化资本结构，提升公司抗风险能力；实际控制人增持，彰显对公司发展的坚定信心。

公司同日披露的《截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2022]1137号）核准，公司于2022年7月29日向14名特定对象发行了321520664股新股，募集资金总额人民币2224922994.88元，扣除承销及保荐费用15900000.00元后的募集资金为2209022994.88元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月1日汇入公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用4909743.88元，公司募集资金净额为2204113251.00元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告（中证天通[2022]证验字第0400002号）。

此外，经中国证监会批复（证监许可[2020]246号）核准，公司于2020年3月2日公开发行2386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币2386456000元，扣除承销及保荐费用18818736.00元后的募集资金为2367637264.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年3月6日汇入公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用1437645.60元，公司本次募集资金净额为2366199618.40元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告（中证天通[2020]证审字第0400002号）。

盛屯矿业3年来进行过2次募资，共计募资4611378994.88元。

据盛屯矿业2022年年报，报告期内，公司实现营业收入253.57亿元，同比减少43.95%；归属于上市公司股东的净利润-9553.85万元，同比减少109.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7995.28万元，同比减少112.37%；经营活动产生的现金流量净额5.60亿元，同比减少67.74%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为5.06亿元，上期金额为3.63亿元。

经公司第十届董事会第六十一次会议审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配。

公司2022年4月20日披露的《关于计提资产减值准备的公告》显示，公司对截至2022年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计50574.18万元。公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1563.62万元。本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司2022年度合并利润总额影响-52137.80万元。

据盛屯矿业2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入61.83亿元，同比减少4.93%；归属于上市公司股东的净利润3247.24万元，同比减少91.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3272.29万元，同比减少92.76%；经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比减少63.86%。