江波龙拟发不超30亿可转债 去年上市募23亿净利降93%

北京8月15日讯江波龙(301308.SZ)今日收报76.51元，跌幅1.99%，总市值315.88亿元。

昨日晚间，江波龙发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于收购SMARTBrazil81%股权、收购力成苏州70%股权、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

江波龙本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

江波龙本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

江波龙于2022年8月5日在深交所创业板上市，公开发行的股票数量为42,000,000股，发行价格为55.67元/股，保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为彭欢、俞鹏，联席主承销商为汇丰前海证券有限责任公司。

江波龙首次公开发行股票募集资金总额为233,814.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为218,500.77万元。江波龙最终募集资金净额较原计划多68,500.77万元。江波龙2022年7月29日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，计划用于江波龙中山存储产业园二期建设项目、企业级及工规级存储器研发项目、补充流动资金。

江波龙首次公开发行股票的发行费用（不含税）总额为15,313.23万元，其中，中信建投证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司获得保荐及承销费用（含辅导费）12,596.60万元。

2022年，江波龙实现营业收入83.30亿元，同比减少14.55%；归属于上市公司股东的净利润7279.70万元，同比减少92.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3784.43万元，同比减少95.92%%；经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，上年同期为-8.11亿元。

2023年一季度，公司实现营业收入14.82亿元，同比减少36.42%；归属于上市公司股东的净利润-2.81亿元，同比减少273.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.83亿元，同比减少269.43%；经营活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，上年同期为-3.30亿元。