德马科技全资关联收购莫安迪过关上交所 国金证券建功

北京8月30日讯德马科技(688360.SH)昨日晚间发布关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过的公告。

根据公告，德马科技于2023年8月29日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第5次审议会议结果公告》，并购重组委对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

德马科技本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

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根据德马科技于2023年8月22日发布的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)，德马科技拟通过发行股份及支付现金方式，向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海荭惠等8名交易对方购买其所合计持有的江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”）100%股权，交易价格为55,147.41万元。

本次交易发行价格为26.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，考虑2022年度利润分配后调整为18.86元/股。

本次拟购买标的资产的交易价格为55,147.41万元，交易价格中的27,573.71万元以德马科技向交易对方发行股份的方式支付。德马科技2022年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为14,616,877股。

本次交易前，交易对方与德马科技之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有德马科技7.34%的股份。根据《科创板上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致德马科技新增与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易。

本次交易前36个月内，德马科技实际控制权未发生变更。本次交易前，德马科技控股股东为湖州德马投资咨询有限公司（以下简称“德马投资”），实际控制人为卓序；本次交易完成后，德马科技控股股东仍为德马投资，实际控制人仍为卓序。本次交易不会导致德马科技控制权发生变更，不构成重组上市。

德马科技本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问为国金证券股份有限公司，项目主办人为王飞、唐健、徐俊。

德马科技于2020年6月2日在上交所科创板上市，发行数量为21,419,150股，发行价格为25.12元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为顾叙嘉、胡亦非。

德马科技首次公开发行股票募集资金总额为53,804.90万元，募集资金净额为46,093.62万元，较原拟募资多8295.51万元。德马科技此前披露的招股说明书显示，该公司原拟募资37,798.11万元，分别用于数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统产业基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目、补充流动资金。

德马科技首次公开发行股票的发行费用总额为7,711.28万元，其中光大证券获得承销及保荐费用5,557.99万元。