重点聚焦!中国奥园：出售两家附属公司股权 所得款项净额预计1.04亿澳元

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6月23日，中国奥园发布公告称，于2022年6月23日（交易时段后），卖方（公司间接拥有全资附属公司太丰集团有限公司）与买方B（Company B (Aust) Pty Limited ACN 658 173 687）订立APGA契据，并与买方A（Silver Mako Pty Limited ACN 658 173 614）订立公司A契据。

根据APGA契据，买方A有条件地同意购买APGA股份，该等股份占APGA已发行股本的49%，代价则为现金1.00澳元（相当于约5.41港元）。

根据公司A契据，买方A有条件地同意购买公司A股份，该等股份占公司A（A.C.N. 657 824 701 Pty Ltd ACN 657 824 701）已发行股本的100%，代价则为现金1.00澳元（相当于约5.41港元）。

作为根据股份销售契据完成出售事项的先决条件之一，卖方及出售集团应对股东贷款进行重组，据此，股东贷款将在本质上由卖方全部出让予买方A，而卖方将就此收到APGA支付现金1.05亿澳元（相当于约5.68亿港元）。

出售事项完成后，公司将间接持有APGA已发行股本的51%，并不再持有公司A的任何权益。根据将由卖方、买方B及APGA于出售事项完成前订立的APGA股东契据的条款（诚如下文「APGA股东契据」一节所概述），尽管卖方在完成后将持有APGA的51%已发行股本，其留下的剩余权力仅影响APGA集团的事务及管理决策，不再对APGA集团拥有控制权。因此，出售集团将不再为公司附属公司，其业绩亦将不再综合入账至集团财务报表。

APGA为一家根据澳大利亚法律于二零一四年七月八日在新南威尔士州注册的私人股份有限公司。APGA主要从事投资控股，其附属公司主要于澳大利亚大悉尼地区从事物业发展。于本公告日期，APGA共有24家附属公司，拥有10个项目，其中4个项目已落成并售出。出售集团目前的六个物业项目中，三个已竣工，其余三个仍在建。

公司A为一家根据澳大利亚法律于2022年3月7日在新南威尔士州注册的私人股份有限公司。公司A乃作为特殊目的载体而成立，其唯一宗旨为承担股东的贷款重组。于本公告日期，公司A的全部已发行股本由卖方拥有，且除其股本外，公司概无持有任何资产或负债或拥有任何附属公司。

股东贷款重组将令致APGA结欠卖方的全部股东贷款本质上转让予买方A，以向卖方支付1.05亿澳元。卖方根据出售事项应收的现金所得款项总额将为1.05亿澳元，包括由买方A拨资的1.05亿澳元的股东贷款以及根据股份销售契据支付的总现金代价2澳元。

根据股份销售协议项下的总现金代价2澳元，及经考虑股东贷款重组的影响，公司预期将自出售事项录得约2.45亿澳元的亏损（扣除相关交易成本前），即集团于出售事项项下应收的所得款项总额与集团应占出售集团资产净值及股东贷款之间的差额。出售事项的实际亏损可能与上述有所不同，并将根据出售集团的财务状况及出售事项完成时未偿还股东贷款的最终金额厘定，且有待最终审核。

经扣除出售事项应占交易成本后，出售事项的所得款项净额（预期约为1.03亿澳元）拟用作集团的一般营运资金，满足集团更广泛的流动资金需求，包括持续解决集团财务状况。公司一直且将继续与债权人积极沟通。股东及潜在投资者应注意，上述数字仅作说明之用。