云从科技IPO募资缩水20亿 同行格灵深瞳发行价跌掉37%

北京5月18日讯 今日，云从科技（688327.SH）启动申购，公司首次公开发行股票价格为15.37元/股，发行数量为112,43.00万股，占发行后公司总股本的比例为15.18%，实际募集资金总额为17.28亿元，较招股书中原拟募资少了20.22亿元。

根据云从科技4月7日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金37.50亿元，其中8.13亿元拟用于“人机协同操作系统升级项目”、8.31亿元用于“轻舟系统生态建设项目”、14.12亿元用于“人工智能解决方案综合服务生态项目”、6.93亿元用于“补充流动资金”。

云从科技本次发行的保荐机构（主承销商）是中信建投证券，保荐代表人是高吉涛、吴建航。

与云从科技同为人工智能公司的格灵深瞳（688207.SH），于今年3月17日在上交所科创板上市，发行数量为4624.52万股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让），发行价格为39.49元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张悦、邓欣。

格灵深瞳发行募集资金总额18.26亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为16.70亿元。公司最终募集资金净额比原计划多6.70亿元。格灵深瞳2022年3月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金10.00亿元，用于人工智能算法平台升级项目、人工智能创新应用研发项目、营销服务体系升级建设项目、补充流动资金。

格灵深瞳本次发行费用总额为1.56亿元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.28亿元。

格灵深瞳发行的战略配售由海通创新证券投资有限公司跟投。根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》要求，本次发行规模18.26亿元，保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的3.29%，即151.94万股，获配金额6000万元，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

而格林深瞳上市首日股价即告破发，截至5月17日收盘股价报24.86元，较39.49元的发行价跌去37.05%。