全球热点！凡拓数创上市首日涨14.8% 募资6.46亿元过会已超1年

北京9月30日讯今日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（股票简称：凡拓数创，股票代码：301313）在深交所上市。截至收盘，凡拓数创报28.99元，上涨14.81%，振幅16.32%，成交额4.77亿元，换手率65.83%，总市值29.67亿元。

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公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。

本次发行后，伍穗颖直接持有公司2,793.88万股股份，占总股本的27.30%，通过津土投资间接控制公司3.61%的股份；王筠直接持有公司132.27万股股份，占发行后总股本的1.29%，通过安道投资间接控制公司0.04%的股份。伍穗颖和王筠系夫妻关系，二人合计直接和间接控制公司32.25%的股份，为公司控股股东及实际控制人。

2021年8月19日，凡拓数创首发过会。创业板上市委会议提出问询的主要问题为：

1.报告期发行人应收账款和合同资产余额占营业收入比例持续提升。请发行人代表结合业务结构、客户类别、同行业可比公司情况等因素,说明应收账款快速增长的原因。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内，发行人营业收入不断增长而毛利率持续下滑，且存在开拓新客户的压力。请发行人代表结合行业特点、在手订单、同行业可比公司情况等因素说明：（1）发行人的竞争优劣势;（2）应对毛利率下滑、开拓新客户的具体措施。请保荐人代表发表明确意见。

3.根据申报材料，报告期外相关年份发行人增资过程存在法律瑕疵，但不存在抽逃出资的情形。请发行人代表结合增资实际过程说明认定存在法律瑕疵的具体理由，以及认定增资过程不存在抽逃出资情形的事实和法律依据。请保荐人代表发表明确意见。

创业板上市委指出凡拓数创需进一步落实事项为：

请发行人进一步说明报告期外相关年份增资的具体过程，相关信息披露是否准确。请保荐人发表明确意见。

凡拓数创的保荐机构（主承销商）是中信建投证券，保荐代表人是李少杰、曹今。

凡拓数创本次在深交所创业板公开发行新股2,558.34万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行价格为25.25元/股，募集资金总额为64,598.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为55,590.10万元。

凡拓数创实际募资净额比原拟募资多20,599.63万元。公司2022年9月26日披露的招股书显示，公司原拟募资34,990.47万元，拟分别用于“数字创意制作基地项目”、“数字创意研发中心升级项目”、“营销网络升级及数字展示中心建设项目”、“补充流动资金”。

凡拓数创本次发行费用总额为9,007.99万元，其中中信建投证券获得保荐承销费6,755.79万元。

2019年-2021年，凡拓数创营业收入分别为55,035.27万元、64,703.42万元、71,408.12万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为50,729.03万元、55,393.47万元、61,592.89万元；净利润分别为5,270.18万元、6,310.32万元、6,934.12万元，经营活动产生的现金流量净额分别为3,943.47万元、3,641.15万元、3,036.91万元。

2022年1-6月，凡拓数创营业收入分别为27,068.21万元，同比下降7.03%；净利润为755.67万元，同比下降35.20%；经营活动产生的现金流量净额为-2,715.15万元，上年同期为-2,512.12万元。

根据公司管理层初步测算，公司预计2022年1-9月可实现的营业收入约为43,500.00万元至45,500.00万元，同比变动-7.14%至-2.87%，预计2022年1-9月归属于母公司所有者的净利润约为2,400.00万元至3,000.00万元，同比变动-25.87%至-7.34%，预计2022年1-9月扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润约为2,100.00万元至2,700.00万元，同比变动-25.64%至-4.39%。