豫园股份：10亿元公司债券票面利率确定为4.95%

3月18日，据上交所披露，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率最终确定为4.95%。

据募集说明书显示，债券简称22豫园01，发行规模不超过60亿元，债券发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，本期发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），发行期限3年，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

据募集说明书显示，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于80%比例的募集资金用于偿还公司债务，包括银行借款及其他债务融资工具。根据发行人及子公司经营状况及债务情况，发行人初步拟定的还款计划如下：

另外，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过20%比例的募集资金用于补充流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。