嘉环科技过会：今年IPO过关第41家 中金公司过4单

北京2月25日讯 证监会第十八届发审委2022年第19次会议于昨日召开，审议结果显示，嘉环科技股份有限公司（简称“嘉环科技”）首发获通过。这是今年过会的第41家企业。

嘉环科技本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为朱力、方良润。这是中金公司今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月13日，中金公司保荐的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司过会；1月27日，中金公司保荐的比亚迪半导体股份有限公司过会；2月16日，中金公司保荐的凌云光技术股份有限公司过会。

嘉环科技是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。

公司控股股东、实际控制人为宗琰、秦卫忠。截至招股说明书签署日，宗琰、秦卫忠分别直接持有公司39.46%和39.45%股份，合计直接持有公司78.91%股份；同时，宗琰系南京环智、南京元奕和的执行事务合伙人，通过南京环智、南京元奕和分别控制公司8.47%、3.93%股份对应的表决权；秦卫忠系南京昌晟兴的执行事务合伙人，通过南京昌晟兴控制公司3.93%股份对应的表决权，两人合计控制公司95.24%股份对应的表决权。因此二人系公司的控股股东、实际控制人。

嘉环科技本次拟在上交所主板上市，计划公开发行股票数量不超过7630万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。嘉环科技拟募集资金12.76亿元，分别用于区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目。

发审委会议提出询问的主要问题

1、请发行人代表说明:(1)劳务采购占比较高的原因及合理性,是否为行业普遍情况,是否影响发行人业务体系的完整性和独立经营能力;(2)劳务供应商与发行人是否存在关联关系或其他利益安排,是否存在为发行人代垫成本费用的情形;(3)发行人及其实际控制人向劳务供应商提供资金拆借的原因和商业合理性,所涉劳务供应商向发行人提供劳务价格是否公允;(4)发行人通过龙力建设转账借款的合理性,前述借款是否存在其他利益安排;(5)2019年末未结转的劳务成本、库龄1-2年的劳务成本同比大幅上升的原因,是否存在相关成本、收入未及时结转的情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明:(1)客户集中度较高的原因及合理性,客户稳定性及业务持续性是否存在重大风险;(2)是否对第一大客户中国移动存在重大依赖,该重大依赖是否对发行人经营产生重大不利影响;(3)2020年度营业收入、净利润与同行业4家可比公司变动趋势差异较大的原因与合理性;(4)政企行业智能化业务收入、网络优化服务收入大幅上升的原因与合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、请发行人代表说明:(1)通过第三方代缴纳社保和住房公积金且比例不断上升的原因及合理性,是否与代缴机构存在关联关系;(2)第三方代缴机构和发行人是否符合社保减免优惠政策的资格和条件;代缴与自缴金额是否存在显著差异;(3)未缴纳或代缴纳社保和住房公积金是否构成重大违法行为,是否仍存在被处罚的风险,整改方案及预计完成时间。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)2017年实际控制人对核心员工提供资金进行股权激励,分别由宗琰、秦卫忠提供资金的具体金额及其资金最终来源;(2)同一职务不同员工激励金额存在较大差异、不同级别员工激励金额存在倒挂的主要原因与合理性,是否存在股份代持情况;(3)南京择成、南京瑞欣注销原因以及向发行人部分管理人员发放奖金资金的最终来源,实际控制人及其控制的企业是否存在占用发行人资金的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：