前沿资讯!先惠技术拟定增募资不超11.35亿元 2年前上市募7.33亿

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北京8月31日讯今日，先惠技术(688155.SH)股价下跌，截至收盘报79.00元，跌幅7.06%。

昨晚，先惠技术发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。先惠技术本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过113,500万元（含113,500万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目、武汉高端智能制造装备制造项目二期、新能源汽车电池精密结构件项目、补充流动资金。

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过2,280.00万股（含2,280.00万股），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司在关于本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

本次向特定对象发行前，潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人。潘延庆、王颖琳通过直接和间接持股、投票权委托的方式共同控制公司55.80%的股权。

本次向特定对象发行股票不超过2,280.00万股（含2,280.00万股），募集资金总额不超过113,500万元。按发行22,800,000股上限测算，发行完成后，潘延庆、王颖琳通过直接和间接持股、投票权委托的方式共同控制公司42.97%的股权，潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人。

先惠技术表示，本次发行的目的为扩充公司产能，提升市场占有率；增强公司研发能力和技术能力；改善资本结构，提升资金实力。

2020年8月11日，先惠技术在上交所科创板上市，发行数量为1891万股，发行价格38.77元/股，保荐机构为东兴证券，保荐代表人为谢安、汤毅鹏。先惠技术募集资金总额为7.33亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.43亿元。

先惠技术最终募集资金净额较原计划多2.43亿元。先惠技术2020年8月5日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.99亿元，分别用于高端智能制造装备研发及制造项目（高端智能制造装备制造、研发中心）、补充流动资金。