全球观察：海特生物拟定增募资不超3亿 去年完成定增募资6亿

北京9月1日讯今日，海特生物(300683.SZ)股价下跌，截至收盘报39.10元，跌幅3.69%，总市值47.74亿元。

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昨晚，海特生物发布2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案。海特生物表示，本次发行募集资金总额不超过（含）30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于高端原料药研发中试项目。

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

本次发行的股票数量不超过36,631,249股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，具体发行数量由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

海特生物表示，截至2022年6月30日，三江源投资发展有限公司为公司控股股东，持有公司40,000,000股，占公司总股本的32.76%。陈亚、吴洪新、陈宗敏三人作为一致行动人，可以控制公司57,050,000股，占公司总股本的46.72%，为公司实际控制人。

公司控股股东及实际控制人均不参与本次认购。因此，根据截至2022年6月30日原股东持股情况，按照本次发行上限36,631,249股计算，本次发行完成后，三江源投资发展有限公司将持有公司25.20%的股份，仍为公司控股股东。陈亚、吴洪新、陈宗敏可控制公司35.94%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

关于本次发行的目的，海特生物指出，顺应行业发展趋势，建设CDMO全流程服务平台；增强技术装备水平，提高公司竞争优势。

2021年9月27日，海特生物发布创业板向特定对象发行股票发行情况报告书。报告书显示，根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为32.00元/股，获配发行对象共计17名，其中：申购报价为32.00元/股以上的15名认购对象及发行人实际控制人陈亚全部获配，武汉经开金融发展有限公司报价32.00元/股，有效申购金额6,000.00万元，部分获配，获配金额20,794,240.00元。

本次发行股票数量为18,749,125股，募集资金总额为599,972,000.00元。

本次向特定对象发行股票的对象最终确定为17名，包括：陈亚、UBSAG、华夏基金管理有限公司、湖南瑞世私募股权基金管理有限公司、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、刘侠、高原、沈祥龙、余婧雯、陈传兴、荆门高新技术产业投资有限公司、南华基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）、游新农、武汉经开金融发展有限公司。

2021年9月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2021）0100076号）。经审验，保荐机构（主承销商）安信证券认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计599,972,000.00元。

2021年9月17日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2021年9月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2021）0100077号），经审验，截至2021年9月17日止，海特生物共募集资金总额为人民币599,972,000.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币11,877,590.53元（不含税）后，实际募集资金净额共计人民币588,094,409.47元（大写：伍亿捌仟捌佰零玖万肆仟肆佰零玖圆肆角柒分），其中计入股本人民币18,749,125.00元（大写：壹仟捌佰柒拾肆万玖仟壹佰贰拾伍圆整），计入资本公积-股本溢价人民币569,345,284.47元（大写：伍亿陆仟玖佰叁拾肆万伍仟贰佰捌拾肆圆肆角柒分）。