云煤能源拟向控股股东等定增募资不超12亿 股价跌4.4%

北京4月11日讯云煤能源(600792.SH)今日股价下跌，截至收盘报4.13元，跌幅4.40%，振幅4.86%，换手率2.01%，成交额8338.34万元，总市值40.88亿元。

云煤能源于4月9日发布2022年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行对象为包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过35名特定投资者，除昆钢控股外的其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

云煤能源本次发行对象包括昆钢控股，本次向上述发行对象非公开发行股票构成关联交易。

云煤能源控股股东昆钢控股同意并承诺认购数量不低于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的16.855%（含本数）。昆钢控股具备认购本次非公开发行股票的资金实力，本次认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用云煤能源及其关联方资金用于本次认购的情形。除昆钢控股外的最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

云煤能源本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

云煤能源最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将做相应调整。

昆钢控股不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。若本次发行未能通过上述询价方式产生发行价格，昆钢控股将按本次发行的发行底价认购本次非公开发行的股票，即以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%作为认购价格参与本次认购。

云煤能源本次非公开发行的股票数量不超过2.97亿股（含），即不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

其中，昆钢控股拟以现金认购数量不低于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的16.855%（含本数），具体认购股数=中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量*16.855%。（结果保留至个位数并向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总额中自动扣除）。

云煤能源本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币12.00亿元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

1.200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目，项目投资总额35.62亿元，拟投入募集资金12.00亿元。

截至云煤能源上述预案出具之日，公司控股股东为昆钢控股，持股比例60.19%。本次非公开发行股票数量不超过2.97亿股（含本数），其中昆钢控股拟认购数量不低于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的16.855%（含本数）。本次发行完成后，昆钢控股仍为公司控股股东，持股比例不低于50.19%。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

云煤能源在实施本次环保搬迁项目时将通过资本市场再融资等各种方式筹措资金，合理确定资金来源，统筹资金安排，提升资金使用效益，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。募投项目的实施，有利于提升公司盈利能力，增厚股东回报、优化和延伸钢铁+焦化产业链，巩固和提高行业地位，同时提高公司的核心竞争力。