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地产公司融资迎来利好 粤系房企海伦堡成功发行2.7亿美元高级绿色债券

来源： 时间：2021-10-08 21:21:42

近期房地产行业金融引发关注，房企融资也迎来了利好信息。

10月4日，粤系房企海伦堡中国控股有限公司（以下简称“海伦堡”）成功发行共计2.7亿美元2023年到期高级绿色债券，其中1.68亿美元用于提前交换2021年到期债券，并同步成功新发行1.02亿美元债，本次发行收益率为11%，公司主体评级为穆迪B2,惠誉B+, 债券评级为穆迪B3。

海通国际为本次交换要约的独家交易经理，海通国际和建银国际为新发行联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、雍熙资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，海伦堡紧跟国家战略进行全国布局，重点聚焦珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区五大区域。截至2021年6月30日，该公司业务遍布全国16个省及直辖市的52个城市，累计拥有超200个优质项目，总土储面积约3237万平方米，土储货值近4000亿元。

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