上机数控拟定增募资不超60亿元 股价跌停

北京4月21日讯今日，上机数控(603185.SH)股价低开，随后跌停，截至今日收盘报121.89元，跌幅10.00%，振幅2.30%，换手率0.76%，成交额2.55亿元，总市值335.47亿元。

昨日晚间，上机数控发布2022年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

上机数控本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

上机数控最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

上机数控本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过8256.7786万股（含本数，最终以中国证监会核准的发行数量为准）。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，上机数控本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币60.00亿元（含60.00亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。上机数控本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，具体投入如下：

1.年产5万吨高纯晶硅项目，总投资额47.20亿元，本次募集资金投入42.00亿元；2.补充流动资金项目，总投资额18.00亿元，本次募集资金投入18.00亿元。

在本次发行的募集资金到位前，上机数控可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

上机数控本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至本预案公告日，公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购，本次发行不构成公司关联交易。最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至上机数控上述预案公告日，公司股份总数为27522.5954万股，公司控股股东杨建良直接持有公司36.72%股份。公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴分别直接持有公司36.72%、16.04%、0.92%、0.10%和0.10%的股权，杨建良、杭虹分别通过无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）间接持有公司2.50%和0.62%股权，一致行动人杨红娟持有公司0.10%股份。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司57.10%股份。

假设本次非公开发行股票的实际发行数量为本次发行的上限8256.7786万股，且假设公司实际控制人及其一致行动人杨红娟不参与认购，则本次发行完成之后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有的比例将稀释为43.92%，但仍不影响控制地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

上机数控表示，本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，为公司开拓新产品、新市场和持续发展提供强有力的资金支持。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司的核心竞争力、盈利能力和经营业绩将会得到显著提升。